Newsletter

Dole Food Company, Inc. stara się o zgodę obligatariuszy w związku z umowami zawartymi w kwietniu br.

26.06.2017, 17:23aktualizacja: 26.06.2017, 17:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornia - (BUSINESS WIRE) - spółka Dole Food Company, Inc. (“Dole”) poinformowała dzisiaj o rozpoczęciu procedury ubiegania się o zgodę obligatariuszy na zmianę części warunków („zmiany”) umowy obligacyjnej zawartej w dniu 6 kwietnia 2017 r. pomiędzy Dole, DFC Holdings, LLC („Holdings”), występującą w charakterze poręczyciela, poręczycielami subsydiarnymi oraz funduszem powierniczym Wilmington Trust, National Association, występującym w charakterze powiernika („Powiernik”), która reguluje jej oprocentowane na 7,25% niepodporządkowane obligacje zabezpieczone z terminem wykupu w 2025 r. („Obligacje”) („Umowa”). Aktualnie wartość niespłaconej kwoty głównej Obligacji opiewa na 300 mln USD.

Zmiana Umowy skutkowałaby zwolnieniem Holdings z przewidzianej nią gwarancji (a także innych ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych Umową i Dokumentacją Papierów Wartościowych - zgodnie z definicją w Umowie) każdorazowo po sfinalizowaniu Pierwszej oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych (zgodnie z definicją w Umowie) na akcje zwykłe emitenta, z zastrzeżeniem jednoczesnego albo uprzedniego zwolnienia gwarancji Holdings przewidzianych w Umowie kredytu terminowego oraz Umowie kredytu odnawialnego (zgodnie z ich definicjami w Umowie).

Warunkiem uzyskania zgody jest jej udzielenie przez posiadaczy, zarejestrowanych według stanu na dzień 23 czerwca 2017 r., większościowego udziału w łącznej głównej kwocie Obligacji („Wymagane zgody”). Czas zakończenia procedury ubiegania się o zgodę przewidziano na 6 lipca 2017 r. godz. 17.00 czasu nowojorskiego, z zastrzeżeniem możliwości jej wydłużenia („Data zakończenia”).

Niezwłocznie po upłynięciu Daty zakończenia, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków procedury ubiegania się o zgodę albo odstąpienia od nich, Dole wypłaci każdemu obligatariuszowi, który udzielił (i nie cofnął) wiążącej zgody w sprawie Zmian, 2,50 USD w gotówce za każdy 1 tys. USD kwoty głównej Obligacji, na który udzielona została zgoda.

Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu do Umowy obligacyjnej i wejdą w życie po jego podpisaniu. Dole proponuje, by aneks został podpisany możliwie jak najszybciej po uzyskaniu Wymaganych zgód. Po podpisaniu aneksu nie będzie możliwości cofnięcia zgody.

Z wszystkimi warunkami procedury obligatariusze mogą zapoznać się w Oświadczeniu w sprawie udzielenia zgody z dnia 26 czerwca 2017 r. („Oświadczeniu”), które zostanie przekazane wszystkim obligatariuszom zarejestrowanym według stanu na dzień 23 czerwca 2017.

Funkcję pośrednika ds. ubiegania się o zgodę pełni spółka Morgan Stanley @ Co. LLC. Wszelkie pytania należy kierować do Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Liability Management Group (do wiadomości działu zarządzania zobowiązaniami) pod nr (800) 624-1808 (numer bezpłatny) albo (212) 761-1057. W charakterze pośrednika ds. informacji i zestawień działać będzie natomiast spółka Global Bondholder Services Corporation. O pomoc w dostarczeniu zgody albo dodatkowe egzemplarze Oświadczenia należy się zwracać do pośrednika ds. informacji, dzwoniąc pod nr (866) 470-3900 (numer bezpłatny), (212) 430-3774 (nr dla banków i maklerów) albo wysyłając wiadomość na adres contact@gbsc-usa.com.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty kupna ani propozycji złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Procedura ubiegania się o udzielenie zgody realizowana jest wyłącznie na podstawie Oświadczenia i określonych w nim warunków.

Niniejszy komunikat zawiera „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995), które obarczone są różnego rodzaju ryzykiem i niepewnością. Wypowiedzi te, bazujące na bieżących założeniach kierownictwa spółki, charakteryzują się obecnością takich zwrotów, jak „może”, „będzie”, „zakłada”, „przewiduje”, „zamierza”, „planuje” itp. Wśród potencjalnych rodzajów ryzyka i niepewności, które mogą skutkować znaczną rozbieżnością pomiędzy podanymi lub sugerowanymi w niniejszej wiadomości założeniami a rzeczywistością, należy wymienić ryzyko i niepewność związane z warunkami atmosferycznymi, reakcją rynków na presję sprzedażową, dostawą oraz ceną produktów i surowców, dostawą i ceną energii, zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, kryzysami gospodarczymi, zagrożeniami dla bezpieczeństwa w krajach rozwijających się, międzynarodowymi konfliktami, kwotami, taryfami i innymi działaniami podejmowanymi przez organy państwowe. Więcej informacji na temat czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe spółki Dole można znaleźć w Oświadczeniu i dołączonej do niego dokumentacji.

Wersja źródłowa komunikatu na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en/

Źródło: Dole Food Company, Inc.

KONTAKT:

Dole Food Company, Inc.

William Goldfield

tel. 818-874-4647

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.06.2017, 17:23
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ